Hoe Contacten te Filteren op Basis van Aangepaste Velden

Inhoudsopgave

1. Overzicht

2. Stap 1: Ga naar het Tabblad Contacten

3. Stap 2: Zoek Slimme Lijsten

4. Stap 3: Open Meer Filters

5. Stap 4: Vind de Sectie Aangepaste Velden

6. Stap 5: Selecteer en Pas Aangepaste Veldfilters toe

7. Tips voor het Gebruik van Aangepaste Veldfilters

8. FAQ

Overzicht

Het filteren van contacten op basis van aangepaste velden stelt je in staat snel specifieke groepen contacten in je ByBoostify CRM te identificeren en te segmenteren. Je kunt deze functie gebruiken om contacten te organiseren, ze te targeten met specifieke campagnes of aangepaste gegevens geanalyseerd uit formulieren, workflows of imports te bekijken.

Stap 1: Ga naar het Tabblad Contacten

Navigeer vanuit je ByBoostify-dashboard naar het Contacten tabblad in het hoofdmenu. Dit is waar al je contactrecords worden weergegeven en beheerd.

Stap 2: Zoek Slimme Lijsten

Binnen de Contacten sectie vind je het gebied Slimme Lijsten. Slimme Lijsten stellen je in staat om dynamische contactgroepen te creëren op basis van filters en voorwaarden die automatisch worden bijgewerkt wanneer nieuwe contacten aan die criteria voldoen.

Stap 3: Open Meer Filters

Klik bovenaan de Slimme Lijst interface op Meer Filters om de volledige lijst met beschikbare filteropties te bekijken. Dit breidt je filteropties uit buiten de standaardopties en geeft toegang tot velden zoals tags, activiteiten en aangepaste velden.

Stap 4: Vind de Sectie Aangepaste Velden

Scroll door de filteropties en locateer de sectie Aangepaste Velden. Deze sectie bevat alle aangepaste velden die je eerder voor je contacten hebt gemaakt (bijvoorbeeld: Lidmaatschapstype, Abonnementsdatum, Klant-ID, enz.).

Stap 5: Selecteer en Pas Aangepaste Veldfilters toe

1. Klik op het aangepaste veld dat je als filter wilt gebruiken.

2. Stel de juiste filtervoorwaarde in (bijv. “is,” “is niet,” “bevat,” “bevat niet,” enz.).

   

3. Voer de gewenste waarde in.

4. Klik op Filter Toepassen om de gefilterde lijst met contacten te bekijken.

   

Je kunt ook meerdere aangepaste veldfilters combineren om je contactenlijst verder te verfijnen.

Tips voor het Gebruik van Aangepaste Veldfilters

• Sla je gefilterde resultaten op als een nieuwe Slimme Lijst voor snelle toegang in de toekomst.

• Gebruik beschrijvende namen voor aangepaste velden om het filteren gemakkelijker te maken.

• Combineer filters zoals tags, contacteigenaars of laatste activiteitdata voor geavanceerde segmentatie.

• Controleer en verwijder ongebruikte aangepaste velden regelmatig om je CRM georganiseerd te houden.

FAQ

Q1: Wat zijn aangepaste velden in ByBoostify?
Aangepaste velden zijn extra gegevensvelden die je kunt maken om specifieke informatie over je contacten op te slaan die niet standaard zijn inbegrepen (bijv. voorkeuren, ID's of aangepaste notities).

Q2: Kan ik meerdere aangepaste veldfilters tegelijk toepassen?
Ja, je kunt meerdere voorwaarden voor aangepaste velden toevoegen om nauwkeurigere contactsegmenten te creëren.

Q3: Wordt mijn gefilterde lijst automatisch bijgewerkt?
Als je je gefilterde contacten opslaat als een Slimme Lijst, wordt deze automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe contacten aan dezelfde criteria voldoen.

Q4: Kan ik een contactenlijst die gefilterd is op aangepaste velden exporteren?
Ja, zodra de filters zijn toegepast, kun je de gefilterde contacten exporteren vanuit het Actiemenu in de sectie Slimme Lijsten.

Q5: Waarom zie ik mijn aangepaste veld niet in de filteropties?
Zorg ervoor dat het aangepaste veld is gemaakt onder Contacten > Instellingen > Aangepaste Velden en is toegewezen aan het juiste objecttype (Contact).

Q6: Kan ik aangepaste veldfilters gebruiken in automatiseringen?
Ja, dezezelfde aangepaste velden kunnen ook worden gebruikt in workflows en automatiseringen om specifieke acties te triggeren.

How to Filter Contacts Based on Custom Fields

Table of Contents

1. Overview

2. Step 1: Go to the Contacts Tab

3. Step 2: Locate Smart Lists

4. Step 3: Open More Filters

5. Step 4: Find the Custom Fields Section

6. Step 5: Select and Apply Custom Field Filters

7. Tips for Using Custom Field Filters

8. FAQ

Overview

Filtering contacts based on custom fields allows you to quickly identify and segment specific groups of contacts in your ByBoostify CRM. You can use this feature to organize contacts, target them with specific campaigns, or analyze custom data collected from forms, workflows, or imports.

Step 1: Go to the Contacts Tab

From your ByBoostify dashboard, navigate to the Contacts tab located in the main menu. This is where all your contact records are displayed and managed.

Step 2: Locate Smart Lists

Within the Contacts section, find the Smart Lists area. Smart Lists allow you to create dynamic contact groups based on filters and conditions that update automatically when new contacts meet those criteria.

Step 3: Open More Filters

At the top of the Smart List interface, click on More Filters to view the full list of available filter options. This expands your filtering options beyond the default ones, giving access to fields such as tags, activities, and custom fields.

Step 4: Find the Custom Fields Section

Scroll through the filter options and locate the Custom Fields section. This section contains all custom fields you have previously created for your contacts (for example: Membership Type, Subscription Date, Customer ID, etc.).

Step 5: Select and Apply Custom Field Filters

1. Click on the custom field you want to use as a filter.

2. Set the appropriate filter condition (e.g., “is,” “is not,” “contains,” “does not contain,” etc.).

   

3. Enter the desired value.

4. Click Apply Filter to see the filtered list of contacts.

   

   
   
   

You can also combine multiple custom field filters to refine your contact list even further.

Tips for Using Custom Field Filters

• Save your filtered results as a new Smart List for quick future access.

• Use descriptive custom field names to make filtering easier.

• Combine filters such as tags, contact owners, or last activity dates for advanced segmentation.

• Review and clean up unused custom fields regularly to keep your CRM organized.

FAQ

Q1: What are custom fields in ByBoostify?
Custom fields are additional data fields you can create to store specific information about your contacts that aren’t included by default (e.g., preferences, IDs, or custom notes).

Q2: Can I apply multiple custom field filters at once?
Yes, you can add multiple custom field conditions to create more precise contact segments.

Q3: Will my filtered list update automatically?
If you save your filtered contacts as a Smart List, it will update automatically whenever new contacts meet the same criteria.

Q4: Can I export a contact list filtered by custom fields?
Yes, once the filters are applied, you can export the filtered contacts from the Actions menu in the Smart Lists section.

Q5: Why can’t I see my custom field in the filter options?
Make sure the custom field is created under Contacts > Settings > Custom Fields and assigned to the correct object type (Contact).

Q6: Can I use custom field filters in automations?
Yes, these same custom fields can also be used in workflows and automations to trigger specific actions.